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存量客户经营
还款、结清、再贷、转介绍与客户关怀这里的还款日期是 CRM 计划/人工核对信息，不代替资金方账务系统。所有记录均保留数据来源和最近核对时间。
支持UTF-8 CSV，单个文件最多30000行。只有姓名、手机号必填，其他资料均可选填。重复手机号不会覆盖原客户，会进入下方“重复待确认”队列。
历史沟通记录导入
兼容现有通话记录Excel格式
先导入客户资料，再导入 XLSX/CSV 沟通记录。系统按手机号关联最近线索，只写入历史时间线，不触发拨号、待办、阶段变化或上游回传。
必需列：手机号码、来电时间/呼出时间
| 批次 | 文件 | 导入人 | 默认负责人 | 总数 | 成功/待确认/失败 | 状态 | 时间 |
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重复待确认
默认不覆盖| 批次/行 | 导入文件 | 系统客户 | 负责人 | 重复原因 | 等待时间 | 人工处理 |
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上游渠道与撞库规则
仅管理员
“命中拒绝”会向供应商返回我方在库且不创建新线索；“命中放行”会关联原客户并创建本渠道新来源。渠道订单幂等和 DNC 始终生效。
| 渠道 | 商户号 | 适配器 | 我方在库撞库 | 命中后处理 | 撞库渠道ID | 状态 | 操作 |
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